『なつぞら』（NHK総合）第14週の初日。なつ（広瀬すず）の新たな挑戦と十勝に訪れたなつの妹・千遥（清原果耶）の姿が描かれた。

　なつと麻子（貫地谷しほり）は下山（川島明）に呼び出された。東洋動画で短編の漫画映画制作が決まり、原画の担当に抜てきされたのだ。「麻子さん！　おめでとうございます」と喜ぶなつも、原画担当に抜てきされる。「一緒にやれと言われるなら、やるだけです」と淡々と答える麻子に、緊張と喜びが入り混じったような表情で「麻子さん！　ありがとうございます！」と勢いよく頭を下げるなつ。顔を上げたなつの表情は、新しい挑戦に向けてワクワクしているように見える。

　短編映画制作には監督志望の坂場（中川大志）も加わる。3人は企画を考えることになったのだが、坂場は「ここで話し合っているのも無駄じゃありませんか」と言い放った。なつと麻子は不安を覚える。

　一方、北海道の柴田牧場では1人の少女がやってくる。身分を明かさない少女を、富士子（松嶋菜々子）はなつの妹・千遥だと察した。

　千遥は柴田家のやさしさに戸惑いの表情を見せる。富士子が涙ながらに「よく来た、よく来てくれた」と話したときも、「姉には会いたくないんです」と言う千遥の心情を察した泰樹（草刈正雄）が「喋りたくないことだってある」とかばったときも、千遥は困惑していた。