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05年５月、逗子育ちの幼なじみであるISEKI（vo＆g）とKUREI（vo）の２人で結成。同年逗子海岸に海の家ライヴハウス『KANNON』（現『音霊 OTODAMA SEA STUDIO』）を立ち上げ、出演アーティストのブッキングをするなかで、自分たちもアーティストとして出演することになったのが結成のきっかけ。音霊や横浜のライヴハウスを中心に活動をスタート。
07年にはMONKEY MAJIK、GReeeeNらが在籍していることでも有名な事務所＜エドワードリミテッド＞運営のレーベル『UNDER HORSE RECORDS』からインディーズ・ミニ・アルバム「LIFE」をリリース。その暖かくオーガニックなサウンドと素直な言葉で日々を綴るリリックは既に確立されており、全国のタワーレコードでレコメンに選ばれるなど話題を呼んだ。
LOVE＋LIFE＋LOCALという３つの「L」をテーマに、ジャンルにこだわらずレゲエ／ヒップホップ／ラテン／ボサノヴァ／ロックなどを多彩な音楽性をミックスしながら、あくまでJ-POPを目指す音楽性は高く評価され、その後、各レコード会社争奪戦の末、08年２月に１stシングル「あえないウタ」で＜ユニバーサルシグマ＞より遂にメジャー・デビュー。
そして同年５月にリリースされた２ndシングル「LIFE」は、全国FM29局でパワープレイ、CS局でも４冠を獲得し一気にブレイクし、７月には満を持して１stアルバム『ZUSHI』をリリース。